Testori propone a Morlotti di collaborare al volume sull'Ultimo Picasso. Lunga riflessione a partire dalla pittura di Cézanne ripresa da Picasso e il cubismo. Riferimento al Guernica. Riflessione sulla pittura di Renato Guttuso con riferimento alla Crocefissione. Contestazione alle note di De Micheli sulla pittura di Morlotti. Riferimenti: Libro sulle "Laude" di Jacopone da Todi illustrato da Testori, Anna Maria Brizio col suo volume sulla Pittura dell'800 e '900; articolo di Guttuso pubblicato su "Prospettiva"; Morosini.